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对于Elliott Management的Jesse Cohn来说,失去LifeLock抽奖活动意味着快速增加75%

发布时间:2019-01-31 16:59:49编辑:注册万博会员-万博亚洲浏览(1118)评论览(4)

    当身份盗窃保护提供商LifeLock聘请高盛出售自己时,杰森科恩是一名36岁的对冲基金投资者,与艾略特管理公司合作,后者迅速成为纽约证券交易所上市公司最有可能的买家之一。在IT安全巨头赛门铁克提出支付每股24美元,或者为该公司支付23亿美元之后,科恩最终失去了LifeLock的拍卖。 但对于科恩而言,失败意味着他在6月至8月期间以低于每股13美元的成本在LifeLock积累的8.4%股权中获得约75%的回报。这笔股权,大约775万股股票,迅速净胜了投资组合Cohn在Elliott Management的监管下获得了近1亿美元的LifeLock收益,因为该公司从联邦贸易委员会的禁令中恢复过来,通过解决并接受了以赛门铁克收购而告终的销售流程。 更好的是,赛门铁克股价在周一交易中上涨了3%以上,使得Cohn在过去一年中为公司建立的1.9%股权增加了两位数。文件显示,Elliotts赛门铁克现在持有近3亿美元。 阅读更多:会见Jesse Cohn,对冲基金活动家围攻硅谷 这就是华尔街最繁忙的投资者之一科恩的生活,他们在红热技术和软件市场上占据了一席之地。科恩专注于震撼表现不佳的公司,或敦促企业合并和私人交易。当在科技界收购价值10亿至80亿美元的收购时,Elliott Management往往潜伏在幕后。 毕竟,这是Elliott Management最近推出的私募股权部门Evergreen Coast Capital,该公司在那里竞标其尚未拥有的LifeLock的91%。据知情人士透露,今年秋天,该公司位于硅谷的PE部门是LifeLock的积极竞购者。赛门铁克最终在抽奖活动中胜出,因为LifeLock与其5000万用户Norton Antivirus业务之间的强大契合,它愿意支付更多费用。 根据瑞银分析师Bent Thill的说法,赛门铁克的传统业务将受益于LifeLocks新品牌,而合并可能会为合并后的公司带来新的交叉销售和捆绑机会。赛门铁克股价上涨超过3%,达到2016年新高。根据消息来源,Elliott Management也看到了这一组合的优点,由赛门铁克最近任命的首席执行官Gregory S. Clark领导,他是Blue Coat Systems的前负责人,另一个是Elliott目标。 Elliott在LifeLock和赛门铁克合并的多个方面的影响力是活跃基金的定期票价。事实上,它强调了科恩的投资是如何通过Elliott在纽约的联合首席执行官保罗辛格和乔恩波洛克的监督,有条不紊地在硅谷建立了一个巨大的存在。 Cohns所谓的激进投资了EMC,Riverbed Technology,BMC Software,Informatica,Novell和Compuware等公司的销售。当BMC Software和Novell被出售给私募股权买家时,Elliott将其股票转入新的私营公司。这些交易让科恩成立了由艾萨克·金(Isaac Kim)领导的私募股权基金,以补充他的对冲基金激进主义以及更长期的投资。他仍然在BMC和Novell的前任MSC Software担任董事会职务。 Elliott Management提名的代表是Juniper Networks的董事会成员。根据Elliotts的建议,在两家公司于7月底合并其在线会议业务之后,Cohn还是Citrix Systems和LogMeIn的董事会成员。 所有这一切活动都是Cohns在Elliott担任首个十年后达到的,此前该公司在摩根士丹利担任投资银行家两年后加入对冲基金。对于宾夕法尼亚大学的毕业生来说,它将他推向了像Starboards Jeffrey Smith和ValueAct Capitals Jeffrey Ubben这样的专业和表现最好的基金活动家的万神殿。 虽然一些对冲基金活动家在2016年陷入困境,但艾略特的工作节奏仍然很快。 该公司的投资组合在2016年从Qlik Technologies和Mentor Graphics的销售中获得了巨大的意外收获。文件显示,在另一家控股公司Polycom公司终止与Mitel Networks的近20亿美元合并并同意出售给7月份私募股权公司Siris Capital。到年底,Elliott可以获得更多优惠。 该基金仍然是Mitel的大投资者,该公司正在考虑Polycom合并的其他替代方案。据报道,另一个Elliott目标公司Imperva Inc.正在与投资银行Qatalyst Partners合作探索销售。 但2016年Cohns最大的交易是EMC公司。 Cohn和EMC在去年秋天停滞不前几周后,该公司同意与戴尔公司达成670亿美元的合并。该交易于9月份结束,让Elliott获得了新合并公司约5亿美元的股份。当然,该基金不仅仅有一手交易。 今年6月,Elliott的Evergreen Coast PE部门与科技收购公司Francisco Partners合作,从戴尔购买价值20亿美元的软件业务,因为它出售资产以资助大型EMC收购。 有关福布斯投资保险的更多信息,请参阅: PE买家攫取Busted Tech Stocks LinkedIn放弃了股市 大卫艾因霍恩如何在Yelp的复出中赚钱